Кортрос может увеличить объем размещения облигаций до 5 млрд руб

Кортрос планирует 18-20 ноября провести сбор заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-01 объемом 3 миллиарда рублей, эмитентом которых является SPV-компания группы - ООО РСГ-Финанс.

При благоприятном стечении обстоятельств, я имею в виду конъюнктуру и спрос, эмитент может принять решение об увеличении объема размещения до 5 миллиардов рублей, - сказал заместитель начальника управления рынков долгового капитала банка Зенит Андрей Пашкевич.

Объем размещения может быть увеличен за счет замены одного выпуска облигаций на другой - большего объема, но при сохранении всех остальных параметров. В том числе для этого был оставлен запас в несколько дней между датами закрытия книги заявок и технического размещения, которое намечено на 26 ноября, уточнил Пашкевич агентству Прайм.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ориентир ставки первого купона составляет 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,63-13,16% годовых. Выпуск обеспечен поручительством RSG International LTD, головной структуры ГК Кортрос, и удовлетворяет требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают банк Зенит, банк Открытие , Номос-банк , Промсвязьбанк.

Московская биржа в октябре зарегистрировала три выпуска биржевых облигаций РСГ-Финанса серий БО-01 - БО-03 общим объемом 11 миллиардов рублей. Объем выпусков БО-01 и БО-02 составляет по 3 миллиарда рублей, БО-03 - 5 миллиардов рублей. Номинал облигаций - 1 тысяча рублей, срок обращения - три года. В настоящее время в обращении у эмитента находятся два выпуска классических облигаций общим номинальным объемом 5,5 миллиарда рублей.